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2022全国铝门窗幕墙行业年会工作报告

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由中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会主办的第28届全国铝门窗幕墙行业年会,2022年3月10日在广州南丰国际会展中心隆重召开。


第28届全国铝门窗幕墙行业年会现场


铝门窗幕墙分会李福臣会长,在年会上发表《2021-2022年度全国铝门窗幕墙行业年会工作报告及2022年工作规划》。


中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会会长李福臣作《铝门窗幕墙行业工作报告》


在报告中李福臣会长结合住房和城乡建设部,有关建筑业、房地产业的相关政策及要求,对行业发展运行现状做出了重要终结,公布了行业年度统计调查数据的结果,谈到了年度内协会重点推进的相关工作以及取得的成绩,并对2022年即将开展的工作规划进行了详细的部署。


新目标 新方向 2021-2022铝门窗幕墙行业发展报告


第一部分 国内外经济形势


2021年是“十四五”规划的开局之年,也是建党百年之际,近年来我国GDP总量依旧呈现稳步上涨的趋势,但增速逐年放缓,中国经济正由高速增长,转为中高速增长,长期积累的深层次矛盾逐步暴露。同时,新冠疫情的影响依然持续,在国际、国内经济发展中,各种风险和机遇共存。


当前,我们正处在一个大变革的时代,建筑业、房地产进入到“确定性和不确定性”并存的新时期!首先可以确定的是“低增长,低利润,低预期、低容错”成为了新阶段的发展主基调;而不确定性,则表现在一系列高强度、大力度的政策,正在连续推出,包括:教培行业的大调整,三胎政策的亮相,对暴利行业互联网巨头、娱乐明星的打压,对学位房的动真格调节,以及最新提出“共同富裕”的新导向……


在新一轮的经济发展过程中,“两新一重”既新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设,是“十四五”期间重要的投资方向;而“房住不炒”的基本国策,决定了未来调控的方向和标准。随着时代的发展变化,国家、行业、企业以及个人的转型升级迫在眉睫。


1、全球经济形势及国内经济形势简述


2021年随着全球疫情形势好转,世界经济逐步复苏,但呈现出显著的分化和不均衡态势,国际贸易、投资以及制造业等加速恢复,发达国家的货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动,新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱,全球供应链短缺危机也愈发突出。在外贸出口方面,各国盛行地方贸易保护主义,导致国内价格优势过于明显的低端产品出口不利,全球之间的经济贸易交流速度较疫情前有所减缓,对国际上的几大主要经济体包括中国在内造成了一定的影响,但国际间的贸易指数恢复与增长速度平稳中略有提升且保持了一定的增速。


在国内经济发展方面,第一产业、高技术产业和社会领域投资增长较快,整体经济走势平稳,从行业发展来看制造业投资恢复进度较慢,主要是受到汽车、通用设备、纺织业、金属制品等的拖累,IT行业如计算机和通信,医药制造以及基建投资等的增长势头良好,房地产业虽然脱离了黄金时代,但依然表现了较强的韧性和活力,是当前拉动投资增长的主要动力之一,这得益于固定资产投资仍保持了稳定态度。


2、双碳目标与双控影响下的发展


在“2030碳达峰”和“2060碳中和”的“双碳”目标下,“碳”将成为一个重要的经济变量,纵观国外发达国家的发展轨迹,可以看到了高碳的情形下,经济往往会处于持续高速的增长。而要想转变,发展低碳经济,将会突出五个方面的利好,第一是能源、粮食自主自立,工业制造自主自强;第二个是我们的国民经济依赖世界市场的程度将会有所减少;第三是高标准的商品和要素循环的市场经济体系;第四是中国的产业链配套安全;第五是作为内循环的第一动力,中国老百姓消费能力将有较大的提升。


以部分产业为例,在双碳目标与双控的影响下,商业地产的“绿色浪潮”即将来到,绿色地产的增长给绿色资产的发展注入动力,譬如在建筑租赁市场中,拥有绿色认证的办公楼,比非绿色认证的办公楼,租金更高;而绿色建筑的内部收益率(IRR),也比投资于非绿色建筑更高。


在门窗与幕墙行业方面,大力发展节能低碳建筑,持续提高新建建筑节能标准,加快推进超低能耗、近零能耗,甚至创造能源,这些都对建筑门窗幕墙产品提出了更高的要求。绿色、环保和节能材料的应用,包括铝型材、建筑玻璃、五金配件、密封胶、门窗幕墙加工设备,以及隔热条和密封胶条等都需要满足低碳建筑规模化发展的快速增长,绿色低碳建材作为市场未来建筑材料的主体,从应用到再循环成为全行业新的经济增长点。


同时,绿色门窗幕墙产品的评估与认证,以及绿色低碳建材包括辅料、配件等的评估与认证,也将有更大的市场空间与市场需求;在行业内的设计环节与施工环节中,环保要求提高,低碳的目标才能更好的达到,对可再生资源以及可再生材料的应用技术大力开发,尤其是在BIPV领域中光伏幕墙、光电玻璃类新能源产品的设计与应用。


3、城市更新背景下的行业转型之路


建筑改造和城市更新是提升城市品质,促进城市长远发展的重要环节,“十四五”期间中国城市更新将全面推进发展,在“城市更新”概念提出之前,我国前期推行的“棚户改造”行动、“旧改”工程等,也均属于城市更新的范畴;但与“棚改”、“旧改”相比,城市更新涉及的范围更广、市场化程度更高,除了居民住宅,城市更新的对象还包括工业厂房、商业设施等。


既有建筑改造和城市更新有利于促进资本、土地等要素优化再配置,推动城市结构调整,提升城市品质,同时也是社会空间利益的再分配。当前我国城市更新进入新的发展阶段,城市更新产业生态逐渐成熟,产城融合进一步加深,建筑改造面向更加专业化、品质化、关注社会公平均衡的方向发展。在新的历史时期,需要持续探讨的是如何在改造中防止大拆大建,保留城市记忆和文化,保障社会公平与和谐,稳步推进城市更新与改造的可持续发展模式。


2021年11月住建部也公布了“第一批城市更新试点工作城市”的名单,城市更新的发展对建筑门窗幕墙行业提出了更高的要求,尤其是在低碳、绿色的要求下,既有建筑绿色改造的作用与贡献,对于建筑改造与城市更新有着巨大的作用。行业领域中的前期规划、产业策研、检测咨询、设计流程、材料研发、运营管理等各阶段,都需要配合城市更新的背景进行转型升级,进行实践、思考和发展。


第二部分 产业链上下游年度现状与发展趋势


1979年至2020年以来,我国GDP年均增长9.2%,经济实现快速增长,在此期间,房产一直是我国居民的主要家庭资产,是重要的社会财富承载主体。过去的一年,我国经济总体量首次突破100万亿大关,成为了“疫情时代”全球唯一实现经济正增长的主要经济体,其中房地产业及建筑业的综合增加值占GDP比重达14.5%,位列各行业第三位。


据国家统计局1月17日发布数据,2021年,中国国内生产总值(GDP)为1143670亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%,实现“十四五”良好开局。


2021年全年房地产业及建筑业的发展情况稳定,在“三道红线”、“双控多改”、“两集中”等政策影响下,门窗幕墙上下游产业更加注重绿色建筑、智能建造、可持续发展,同时注重资产持有及轻资产运作。


1、建筑业2021现状


如今,作为国民经济的重要支柱产业,建筑业已处于由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的关键期,“两新一重”的“十四五规划”发展重心的提出,建筑业面临的任务,是如何推动我国从“建造大国”向“建造强国”迈进,要实现这一目标,必须借助新技术,打造建筑产业互联网。


2021年全国建筑业总产值达到29.3万亿,同比增长11.0%,增加值占国内生产总值的比重达到7%,并为社会提供了超过5000万个就业岗位。建筑业实现高质量发展重点在于新型建筑工业化、智能化、绿色化的深度融合,而新型建筑工业化的“新”,是传统建筑工业化需要与信息技术相结合,与“双碳”目标相融合,以装配式建筑等新建造方式为载体。新型建筑工业化能够更有效提升工程质量、促进节能环保、提高建造效率、降低建设成本,5G、人工智能等现代信息技术,将催生全新的建造施工方式,建筑业智能化发展势不可挡。


我国建筑业全过程的碳排放量,约占全国总量40%-50%,建筑碳减排大有可为,我国绿色建筑年度新增市场规模约6.5万亿元,每年还有约1.4万亿元规模的绿色建筑存量市场改造。国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》,要求到2025年,城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准,持续提高新建建筑节能要求,进一步加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。


2、房地产业2021现状


2021年,全国房地产开发投资14.7万亿,比上年增长4.4%;比2019年增长11.7%,两年平均增长5.7%。其中,住宅投资超过11万亿,比上年增长6.4%。


当前房地产的发展除了城镇化建设以外,将更多的依靠城市更新、商业地产中的绿色地产升级,2021年的相关统计数据显示,新建房屋面积与2020年基本持平,未来将会是一个折旧缩减的区间。同时,在房地产项目开发方面,智能建筑的市场占比提升明显,与2012年相比提高率达到65%左右,绿色建筑的市场占比同样明显,在未来的市场空间巨大。


随着“三条红线”、“两集中”、“五档房贷”、“保障性租赁住房”、“二手房指导价”等政策的陆续落地,尤其是“房住不炒”政策导向的长期确定,都宣告着房地产行业的赛道规则,已经发生翻天覆地的变化。多家TOP房地产企业债台高筑,因此房企的竞赛策略也不得不做出相应的调整,以往比拼的是谁冲得快,如今面对新的赛道规则,只有跑得稳才更可能是跑到最后的赢家。


3、门窗幕墙行业2021现状


在“房住不炒”总基调下,房地产调控易紧难松,一些制约因素的影响在带给房地产投资走势较大不确定性的情况下,建筑门窗幕墙行业受到了一定程度的影响,尤其是年内头部地产企业的负债危机,带来了众多对上游房地产业的质疑,接连不断的“负面消息”,势必会严重打击到建筑门窗幕墙企业的合作信心。


事分两头,以房地产TOP10为首全国大型房地产企业,在扩展时撬动过不少杠杆,如今只是开始回归正常现金流渠道时,为以前的行为买单,房地产业的投资热度和韧度,保证了它的投资地位和增长速度维持在一个较高的区间。


新基建与新城镇建设带来的项目,需要建筑门窗幕墙行业消化很长一段时间,同时因为它具有一定的政策性,在满足节能减排,发展循环经济,加强资源综合利用的要求下,无论是门窗或是幕墙都必须更加“绿色化”,这样的要求推动了行业内的产业结构优化升级。


在门窗与幕墙的产品研发风口,必须跟着政策导向与市场导向,从早几年风行的“系统门窗”、“装配式幕墙”、“被动式门窗幕墙”、“耐火、防火门窗”……到今天的全行业谈及的“双碳”趋势,门窗幕墙的产品对铝型材、玻璃、五金配件、密封胶,以及隔热条和密封胶条都提出了更高的要求。


以上是门窗幕墙行业市场发展的风口与需求端,那么在门窗幕墙行业经营现状中,尽管有国家出台的“限期付款”政策支持,但由于房企遭遇土地政策与资金问题带来的资金链紧张,以及建筑业总包方EPC模式的大力推行。产业链上、下游之间的资金结算方式不断更新,出现了越来越多的股权合作、金融合作,甚至在三四线不断涌现“工抵房”,打破了传统的直接占款、商票支付、供应链合作等合同模式。


强基础、补短板、两新一重,建筑业新老基建共同发力,构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。而房地产业在“三道红线”的影响下,将对开发商的影响加速分化,出现强者愈强的局面。


4、幕墙顾问咨询行业2021现状


截止2021年底,市场体量保守估计应在20-30亿之间,国内顾问公司规模30人左右的占比较大,行业整体从业人数仍然在上升,不少的幕墙公司从业人员进入到了顾问行业内,顾问公司的技术人员总数量,已经达到甚至超越国内的部分中型幕墙公司的技术人员配置。


多数企业已经涵盖了幕墙咨询、建筑咨询、门窗咨询、照明咨询、膜结构咨询、钢结构咨询等业务,部分企业还涉及了智能化咨询、物流咨询、绿建咨询及其他方面。在行业人才储备与培养方面,注册建造师及注册结构师,在顾问公司的技术人员中占比日渐上升,随着公司规模的扩大,薪酬及福利水平的提高,更多的尖端人才将进入到该领域。


目前顾问咨询行业依然存在着一些乱象和难题,项目收款难,汇款周期长的现状,制约了行业企业的人才储备及技术升级投入,同时人才的竞争异常激烈。未来,更多的顾问公司将朝着房地产业与建筑业“全过程”服务方向发展,把顾问咨询工作渗透到工程建设与设计的每一个环节,在市场竞争与行业发展双重激励下,突现深化设计与咨询服务的更大价值。


5、原材料供应链2021现状


2021年是原材料价格的“高位运行年”,这几乎是房地产、建筑业,与门窗幕墙产业链从业人士的共识,虽然国家连续多年来实行防房地产过热、防通货膨胀的“双防”宏观经济政策,但此轮经济增长周期远未结束。仅管新冠疫情反复、仅管GDP增速放缓,在国内市场并未出现“项目减少、人力过剩”的预期,相反却出现了新一轮猛烈的价格上涨,市场库存锐减,对铝型材、建筑玻璃、五金配件、密封胶,以及隔热条和密封胶条的刚性需求依然强烈。


2021年开年以来,铝锭、玻璃、五金、密封胶,以及包装材料等原材料价格大幅上涨,伴随着一段时间以来的,多地拉闸限电,能源供应偏紧的问题非常严重,原煤价格上涨,运输费用过高等,油、气、电等均保持了较长时间的增长,原材料供应链2021关键词非常明确——“涨”+“缺”。同时,回收废铝、充油密封胶、废标隔热条、甚至不锈“铁”等鱼目混珠的材料,也充斥在门窗幕墙行业市场中。


在“碳中和”趋势兴起以前,各类原材料价格已经出现过“波段上涨”,到2021年1-3季度连续上涨,倒逼着材料企业们不得不谨慎接单,或者一单一价,甚至存在每生产一件就亏一点钱的现状,2021年度行业难逃原料成本“劫”。


在原材料上涨、房地产下行趋势下,门窗幕墙行业“增收不增利”现象短期内或很难得到改善,面对年末又突然出现的原材料价格持续下跌,揭示出建材行业内受资本炒作的痕迹。众多的生产企业在无法确定转变形势的前提下,无法准确作出预判,“不确定性因素”的增加,成为了市场内的另一颗“炸弹”,使得任何企业也不敢亲身尝试。


2021对于门窗幕墙行业的发展是重要的“转型升级”时期,Z时代经济造就了不同的市场需求,更多的项目中智能建造、绿色建筑,才能更好的应对“两新一重”的发展方向,成为行业企业带来创新动力与投资机遇的契机。


同时,应对行业市场内企业生存环境的困难点,项目结算方式必须做出改变,工程造价、质量、进度将会是工程管理的三大核心要素,在应对外部要求提高,原材料溢价严重等情况下,需要合理调整,提高工程实施期内的支付比例,切实缩短项目结算周期,缓解施工单位资金压力,优化市场环境。


6、2021年度统计数据调查报告


历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作,获得了行业企业及甲方、设计院(所)、第三方服务机构、展览公司等的大力支持。收据到的数据既有来自于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会会员单位的财务数据,亦有第三方平台等提供的部分参考数据。


我国建筑门窗幕墙行业2021年度总产值接近7000亿元,继续保持着2017年度以来,持续稳定增长的一年,在上述的总产值的增长中,规模化大中型企业,以及各类品牌材料生产厂家的贡献明显,今年更是要叠加原材料涨价的成分。


但面对“喜人”的产值增长,行业企业的利润率进一步下滑,不良资产率激增,尤其是门窗工程企业,今年在面对铝型材、玻璃、密封胶等主要原材料涨价,以及主要服务对象房地产企业资金链风险频发的双重压力下,现金流十分紧张,经营现状较为糟糕。


上述情况,在2021年建筑幕墙各类型企业产值汇总中能够清晰看到变化,“强者愈强”的格局在一定时期内很难被打破,尤其是受到疫情与银行贷款严控的双重压力下,幕墙项目的运作与结算机制没有发生更本性转变的前提下,拥有更多资本与资金抗压风险的大型企业,获得了更多的市场份额。同时低价中标与原材料价格上涨的因素,也导致了部分中小企业谨慎接单或不敢接单。


从统计结果中来看,建筑幕墙行业100强企业的产值汇总数据中,一半以上的企业保持了稳定,其余的一半上升,一半下降,总产值方面相较去年有所上升。


统计结果表明中小企业的状况非常不理想,工程合作中大多数企业都签署了闭口合同,原材料的上涨导致企业在项目中,不仅无法获取足够的利润,连企业运营的合理资金都无法保障,这样的市场现状让很多中小企业心生疑虑,裹足不前。


相应的我们也应该看到,这是由于特定时期(疫情反复)和特殊情况(原材料与人工等成本急剧上升)带来的结果,它对市场的冲击更多的是打掉一些行业内的低端企业与高风险运作的企业,对管理合理以及提前开展转型升级与创新发展的企业,并不会造成长期性或根本性的影响。


受益于房地产业的稳定,“房住不炒”属性不变下,更多的刚需、刚改和新城镇建设市场需求正在缓步释放,建筑业紧密相关的新老基建、城市更新的业务量也在上升。在整个上游行业价值链的良性发展下,与之配套的玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、加工设备、隔热条和密封胶条等生产企业,也抓紧了产品研发与升级,相关产业链上的企业在近几年间,有望获得稳定的市场增量,稳健的发展空间。


(注:其中部分类别的非建筑用材料产值,也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会第17次行业统计)


(1)幕墙类


2021年,幕墙类产值约2000亿左右,与近三年来基本持平,疫情带来的建筑项目数量下降与单个项目金额上升相互低调,同期内建筑幕墙行业内出现过缺少施工人员的时期,也出现过大量项目暂停的时期,究其原因离不开房地产业受到政策与市场冲击带来的影响。幕墙全年产值相较去年有所上升,这部分上升的产值大多来自于国内新城镇化建设,基建配套项目,环保产业项目、企业总部,以及快递物流带来的仓储项目的增加,从市场内了解的信息来看:深圳、上海、北京、杭州、西安、成都、武汉等地区,成为幕墙产值贡献最大的几个地区。


(2)铝门窗类


铝门窗伴随房地产的爆发式增长,自2017年以来一直表现抢眼,然而2021年是门窗行业十分艰难的一年。总产值尽管保持在2500亿上下,但一方面,房地产压缩到局部发展,国家到地方性的政策频出,门窗占有位置降低,房地产市场影响门窗市场,部分市场趋向饱和,门窗产品销量增长不明显;另一方面原材料价格不断飙升,合同限价的约束,让众多中小门窗企业的生存受到严重威胁,资金链变得异常紧张。


同时,在2021年内,铝门窗的家装市场增量相较前两年也有所下降,这与市场内遍地开花的家装门窗厂不无关系,超低门槛、虚假宣传、恶意杀价……导致竞争加剧、乱象频频,为本已是一片“红海”的行业蒙上了一层阴影。


(3)建筑铝型材


根据相关数据显示:2019年我国铝型材消费量大约为1690万吨;2020年产量为5779.30万吨,2021年全年将突破6000万吨大关,同比增长超过10%,而建筑铝型材作为铝型材应用的消费主力,消费量继续保持增长态势。


2021年期间,得益于铝锭价格的大幅上涨,相关企业的年产值上升明显,主要用于门窗幕墙的建筑铝型材总产值突破了1400亿元。同时,近年来随着光伏产业发展,及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车等领域应用程度不断加深,我国铝型材行业产量及市场需求逐步扩大。


(4)建筑玻璃


2021年是建筑玻璃行业非常“特殊”的一年,影响产业发展的新政策、新法规陆续出台。行业两极分化严重,有原片、浮法的玻璃生产能力的企业利润率爆增,在规模上也远大于深加工的体量,而“纯”玻璃深加工企业,利润率降至新低,经营面临困境。


从外部宏观环境来讲,经济增长方式的转变,严格的节能减排政策,对玻璃行业的发展产生了深刻的影响;另外通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响。建筑玻璃的产销量虽有所上升,全年达到了近800亿元左右,但面对产业链各环节竞争、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题,企业的成长度却低于预期。


(5)建筑胶


2021年建筑胶市场产值达到150亿元左右,有望在未来的两三年内实现行业产值200亿的突破。国家基础设施发展的需求推动了建筑胶市场的增长,对环保产品的日益增长的需求是最新的趋势,绿色节能建筑的监管要求,正在推动对环保建筑密封胶的需求。


年内建筑胶原材料价格的大幅攀升,使得有产业链上游原料产品的厂家,利润率爆增,而产品生产型企业,只能借助原材料渠道相对稳定的合作关系,以及品牌带来的溢价优势,利润率勉强维持在合理水平。


(6)五金配件


五金配件的市场主要依托房地产项目的发展,目前国内房地产开发投资增速降低,一方面会使建筑五金市场整体需求增速放缓,但另一方面也将加快房地产行业的整合和集中度提升,带来建筑五金市场需求结构变化。2021年除了房地产项目,新增的基础设施建设,以及城市更新与老旧小区改造的五金配件需求量巨大,年度总产值达到1000亿元左右,中高端产品的市场需求仍将保持较高的增长速度。


随着建筑市场的蓬勃发展,以及全球制造业的产业转移,我国五金配件行业得到快速发展,技术水平不断提升,行业整合趋势明显。目前市场内个性化需求越来越高,拥有各式功能和风格化造型的门窗五金广受欢迎,而且门窗绿色化与节能化要求逐年提高,门窗五金从外观设计、整体材质、辅助配件,到安装和后续服务等方面,都需要企业不断提升。


(7)门窗幕墙加工设备


2021年无人化、数字化技术的应用前景更加广泛,加工设备总产值保持了稳定,全年产值约30亿元左右。门窗设备的市场在经过大洗牌之后,逐步的突出了行业品牌金字塔模式,顶端企业持续享受行业红利,尤其是智能化建筑与人工智能等方面的需求度在不断增长。


我国拥有上百家的门窗规模化企业,中小门窗企业更是超过3万家,分散在全国各个大中小城市中,区域性决定了对加工设备的需求度各不相同。但大多数门窗企业使用的设备是到了10-15年必须更新换代的阶段,同时日益高涨的人工成本,也推动了门窗企业下大决心进行门窗智能化设备方面的投入。


(8)隔热条及密封胶条


建筑隔热条及密封胶条产品的独特属性,成为绿色建筑、节能减排起到关键作用的门窗幕墙配料,作为行业细分领域,其生产企业的技术壁垒和创新能力,是这个行业内企业品牌知名度与规模化的核心支撑力,2021年用在建筑门窗与幕墙领域的相关产品,总销量达到了40亿左右。


纵观行业细分八大类,市场不确实性加之原材料爆涨,成为了最核心的关键词。一方面,房地产政策吃紧,前期红利消耗殆尽,资本运作的前期模式已经没有任何优势可言,到局部发展,国家到地方的限制政策频出,“房住不炒”属性决定了它是一个长期的阶段。


另一方面,门窗幕墙的产量变化增加,总产值有所增长,但单价并没有随着下游市场内铝型材、玻璃、五金、密封胶、隔热条及密封条等配套材料的价格变化,而下游的市场红利也被原材料价格大幅消耗。房地产市场影响门窗幕墙市场,部分市场趋向饱和,绿色低碳建筑产业的发展格局,需要大量的资本来促进企业转型升级,这给众多中小企业的生存带来严重威胁。


7、年度新出政策及热点关注


2021年度内,国家对房地产业及建筑行业配套服务企业的持续关注,出台了一系列利好政策,包括保障市场营商环境、新型城镇化建设,以及其他诸如审批、绿色发展、人员管理等一系列的政策“红利”正在持续放送,这为建筑门窗幕墙行业的发展与转型升级,带来了巨大的动力与市场空间。


(1)人社部拟新增“建筑幕墙设计师”等18个职业


2021年1月15日,人社部公示拟新增18个职业,其中包括一项建筑领域的拟新增职业——建筑幕墙设计师,加强建筑幕墙工程设计人员队伍的规范化管理。


(2)住建部:叫停城市更新大拆大建!


实施城市更新行动,要顺应城市发展规律,尊重人民群众意愿,以内涵集约、绿色低碳发展为路径,转变城市开发建设方式,坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主,严管大拆大建,加强修缮改造,注重提升功能,增强城市活力。既有幕墙改造并未提到。


(3)放管服!开展招投标工作改革


2021年开展建筑企业跨地区承揽业务,要求设立分(子)公司问题治理;清理招标文件中,将投标企业中标后承诺设立分(子)公司作为评审因素等做法;严肃查处违规设置建筑市场壁垒、限制和排斥建筑企业跨省承揽业务的行为。


(4)多地发文:禁止施工作业人员“高龄化”


多地陆续发布通知,要求规范建筑施工企业用工年龄管理,禁止招录和使用60周岁以上男性、50周岁以上女性从事施工作业。


(5)国务院:工程竣工决算不得超过1年


在建设项目竣工验收合格后,需及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年。


(6)全国各地陆续取消审图


已有多地取消施工图审查,或利用互联网实行自审备案制,简化图审流程,并在深圳开展人工智能审图试点。


(7)多次重申,“500米”限高


2021年严把超高层建筑审查关,对100米以上建筑,应严格执行超限高层建筑工程抗震设防审批制度;严格限制新建250米以上建筑,需报住建部备案;不得新建500米以上超高层建筑。


(8)多省市工程“质保金”3%降为1.5%


各地陆续明确“在政府采购活动中,不得收取投标保证金”,以及降低工程质量保证金预留比例。同时,保证金将向多元化的方向发展,“推广使用银行保函、保险公司保单、担保公司保函等担保方式,逐步实现多元化保证”。


(9)房地产税来了,注意它不是“房产税”


2021年财政部四次提到房地产税以及“房地产税改革试点工作”,房地产税不等于房产税,是两个不同概念,它可以在一定程度上调节房价或者平衡房价,对市场的冲击和影响还有待考证。


第三部分 年度主要工作内容回顾


1、2021年度开展的主要工作(略)


2、2022年度的工作计划(略)


3、当前行业存在的主要问题


门窗幕墙行业发展了三十多年,一路走来门窗产品从钢窗、塑窗,再到铝窗、断桥铝,以及后来的系统门窗、防火窗、被动窗等;在幕墙方面从最初的玻璃幕墙、金属幕墙,到后来更加广泛应用的石材幕墙、铝单板、冲孔铝板、GRC、UHPC等;看上去似乎行业的发展及产品变化非常丰富,但其实不是,产品的发展与市场空间、利润空间及行业发展是否充分,创新能够是否满足高质量发展要求有很大关系,从以上这几点来看恰恰是我们行业发展的短板。


单单从装配式建筑、被动式建筑、智能建筑、绿色建筑,以及第三方顾问行业的建立与发展,从建筑面积到发展时间,我们还远远落后于国际发达水平,缺乏合理的利润空间,以及不够合理的资金结算方式均制约着建筑门窗幕墙行业的高质量发展。


同时,各类原材料价格大幅波动,对行业发展造成巨大影响,2021年的原材料市场行情不是忙,而是乱,漫天报价影响了行业长远健康发展,同时国内外持续的疫情,也引发了各种基础原料周转速度变慢,进而加巨了这种“乱”。


中国经济已经从高速发展,转变为中高速发时期,房地产、建筑业从供不应求到“黄金时代”到“白银时代”,再到去库存、保生存,到“保平、保稳”,无效率的加班、过度追求高学历、产品缺乏创新、落后的营销方式,及化简为繁的开会,这些成为了门窗幕墙行业的普遍存在问题。


无论是公司还是个人,在这样的形势下,很容易进入“内卷化”状态,根本原因就在于精神状态和思想观念。信心决定命运、观念决定出路,如果一个团队自怨自艾,不思进取,不谋开拓,企业会变得惰性十足,毫无发展动力,个人会变得没有信心,遇事拖延,而且会进入一种周而复始的轮回状态。


第四部分 未来发展展望


建筑门窗幕墙行业的发展与上下游产业链的发展密不可分,在工业化4.0的发展模式基础下,未来的无人化工厂、数字化、机器人应用等,加上大数据技术的加成,在市场分类与成品生产供应等方面,能够提供更多的个性化、差异性与高价值量项目产品的供应。


新的规范的编制与起草,为行业未来的绿色化、低碳化发展奠定了基础,可再生资源的应用也能得到更加广泛的使用。职业化人才培养,科学性人才储备,高质量、高学历的管理与生产队伍建立成为了行业内发展人才战略的依托,使得门窗幕墙行业的整体人才使用情况和行业从业人员基本素质得到进一步提升。


远程化办公与交流,是长期以来积极推广与高效发展的新型办公方式,在疫情期间得到了快速发展,门窗幕墙行业作为新型办公方式发展较为落后的行业,在短时期内经过大力推广,已经成为了市场内新的风潮。


大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,创新突破相关核心技术,加大智能建造在工程建设各环节应用,形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系,提升工程质量安全、效益和品质,有效拉动内需,培育国民经济新的增长点。


1、行业发展的主流技术展望


模拟化、数字化、人工智能、网络大数据应用、工程全可视化技术……未来行业的发展必然是与前卫科技的结合分不开的,当前大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,创新突破相关核心技术,加大智能制造在工程建设各环节的应用。比如将工业4.0、VR、MR等引入建筑领域,随着3D扫描、二维码、、物联网、云计算、区块链、元宇宙等科技的融合,最终出现了以BIM技术为核心的门窗幕墙数字化应用。


另外,随着人口红利消失、原材料等各种成本上涨,使得中国制造业必须转型升级提质增效,加快推进智能制造,行业内提升自动化生产水平,大力推动智能化升级,纷纷开展“机器换人”试点,建设示范生产线、示范车间、示范工厂。无人化是未来发展大的趋势,黑灯车间、数字流水线、智能机械手……无人化就像一场蝴蝶风暴,引发了从生活方式到工作就业,再到经济转型的巨大变化。在建筑门窗幕墙行业领域内,无人化工厂的建设即自动化工厂,是全部生产活动由电子计算机进行控制,生产第一线配备机器人而无需工人的工厂,从劳动密集型脱胎换骨走向智能制造、“无人化”制造,已经不可逆转。


当前“机器人”已经成为一种趋势,在生产工艺过程中大量的人工智能将取代已有劳动力,当然同时也会出现大量新增人才需求。中国TOP房企碧桂园,2022年旗下的智博机器人已经在工地应用;而在施工领域,中建系统自主研发的智能建造机器人,施工的精度较传统人工有所提高,每项工序还带来时间的节约。


同时,智能建造与建筑工业化时代已经到来了,涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系,不仅能提升工程质量安全,加快行业企业转型升级,提高建筑门窗幕墙行业内产品的品质,也能产生更大效益。


2、技术性、专家级、工匠型人才培养方向


稳就业、保就业关系民生大计,是当前置于“六稳”“六保”首位的工作任务,制造业历来是我国就业的主要领域,提供了足够的就业机会,但随着行业内数字化、智能化等科技的应用,产业发展导致产业工人必须不断提升技术含量,更加需要接受过相应职业教育培训的技能型人才。


2021年,原材料价格上涨,地产局势紧张,国内物价上涨,行业内人才需求转型,带来了史无前例的人才“大流动”。无论是房地产、设计院、施工单位、还是材料企业,留住骨干就是留住了竞争力,当然必要的淘汰机制是企业自身造血功能净化的前提。


在建筑工业化、智能化、科技化的推动下,人才培养的方向已经逐渐向技术性工人转移,建立培训机制,提升管理机制和效能,以适应新时代发展。当下国家重视培育高技能人才,大力弘扬工匠精神,发展并支持职业教育,在培养技术性工人、专家级工人以及专业工匠的发展思路上,是未来企业内人才培养的主线。


3、打造行业企业品牌与诚信体系建设


近年来,在建筑行业内刮起了一股改革之风,首先针对的就是行业内的项目结算支付与工程进度管理方面,这与行业内长期确实的诚信体系建立,和一些行业内的低价中标、围标,利益输送等造成的恶劣竞争环境成为了鲜明对比。


建筑门窗幕墙行业内急需建立完善的品牌建设发展体系,以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级,加强技术创新,提升信息化水平,培育产业体系,积极推进绿色建造和智能建造,打造具备国际竞争力的“中国建造”品牌。品牌对企业的加成,不仅仅是宣传作用与知名度等,同时也是行业合作,市场需求中的诚信度建立,很多企业在打造品牌建设时,往往只重视广告效应与视觉效果,而忽略了诚信体系建设是市场经济发展的内在要求。


市场经济的发展,把企业完全推向了市场,成为“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的市场主体,诚信已不仅关系企业的信誉,还连接着企业赖以生存的市场。在激烈的市场竞争中,诚信已成为一种战略资源和无形资产,成为企业市场经营的通行证,成为关系企业生存发展的品牌,它既是企业实力的体现,更是社会公众对企业诚信的评价。


4、建立全新的企业管理模式迫在眉睫


虽然我们行业经过了几十年的高速发展,从当初的技术引进、模仿、学习到如今的超越、引领,但产品的类型及企业产品、细分行业的企业数量,行业内的结构合理性已经不足,很多老一辈或第一代企业家是实干家,却不是创造者。产业结构发展程度不高,创新能力不强,他们所熟悉的一套工作模式和企业生存模式还停留在低成本、高人力集中,简单资本运作等方式,对人才与品牌、企业管理模式的重视程度不够,直接导致企业的发展水平和企业内部创新能力缺失。


今后15年,中国GDP增长靠城市化拉动、靠房地产拉动、靠城市基础设施拉动的动力,会从50%降到10%左右,经济发展更多靠产业结构调整,要靠内涵,而大量的发展是靠技术引进、消化吸收,把关键技术立足在国际市场的配置上。


行业发展的机遇与危机分不开,建筑门窗幕墙行业在进行产业结构升级转型的过程中,加大人才引入和企业管理水平提升有足够的资本支撑。同时,新城镇建设、新基建的大力发展,行业内的项目发展存在着稳定的市场基础,“双碳”目标、绿色产业化、建筑工业化等的稳步推进,在全行业内掀起了改革创新的旋风,这是一股暖遍建筑门窗幕墙行业的春风。


5、加快信息化、工业化升级


新型建筑工业化是通过新一代信息技术驱动,以工程全寿命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段,整合工程全产业链、价值链和创新链,实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化。建筑新型工业化体系是建筑产业转型升级的核心,门窗幕墙行业的高质量发展离不开产业转型升级,更加需要加快工业化体系升级。


要实现行业内的工业化升级,需要大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系;同时,全面提升各类施工机具的性能和效率,提高机械化施工程度,而且需要加快打造建筑产业互联网平台,推广应用智能制造生产线和安装线。


推动行业绿色发展新理念 拥抱产业低碳环保新时代


春风浩荡又一年,踔厉奋发谱新篇,刚刚过去的2021年,是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,“两会”的顺利召开,更是标志着我们实现了“十四五”的良好开局。


来到2022年,铝门窗幕墙行业在中国也走过了四十多个年头,助力“中国梦”,成为“大国工匠”,时代的召唤对行业提出了更高、更强、更伟大的目标。我们有理由相信,未来铝门窗幕墙分会将携手广大会员单位,与房地产、建筑业精英一道,共同推进“平台化发展、产业链共赢”模式,构建产业发展新生态,共享产业经济新高地。


开局事关全局,起步决定后程!2022年3月,广州年会的是一个全新的起点,坚持党的领导,传承“红色基因”,凝聚“蓝色力量”,推动“绿色发展”,中国门窗幕墙行业的高质量发展愿景,必将逐步显现,共同用实际行动献礼党的“二十大”胜利召开。

更新日期:2022-03-17
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